從盤面上來看，氟化工板塊全面爆發(fā)，截止尾盤，中欣氟材漲停、多氟多、億潔能源、三愛富等個股上漲明顯。

    巨頭面臨斷供風(fēng)險，國產(chǎn)迎接機遇

    上周日本突然宣布，從7月4日起，日本半導(dǎo)體材料、OLED材料等將限制對韓國出口，開始對韓國進行經(jīng)濟制裁。限制材料有3種：“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”，日本方面要求出口商每次出貨時都要獲得許可，這需要大約90天的時間。

    韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。韓國半導(dǎo)體與顯示技術(shù)協(xié)會負責(zé)人ParkJea-gun表示，為了化解危機，三星電子、SK海力士準(zhǔn)備向中國采購更多材料。利好國內(nèi)氟化工板塊。

    國內(nèi)提升氟化工關(guān)注度

    消息面上，據(jù)大眾日報稱，7月5日，由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會主辦，石化聯(lián)合會化工新材料專業(yè)委員會和濟寧新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)承辦的2019中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研討會在濟寧召開。來自國內(nèi)科研院所、高校、企業(yè)的300余位專家齊聚濟寧，圍繞化工新材料十四五發(fā)展規(guī)劃調(diào)研與編制，進一步分析化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢和新問題，深入研討化工新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展等重大問題。

    行業(yè)需求大，景氣度高

    我國是全球主要的氫氟烴生產(chǎn)國家，將在2024年開始凍結(jié)氫氟烴的消費和生產(chǎn)，基準(zhǔn)為2020年至2022年的平均量，因此為了在2020年前搶占配額，不少廠家加大了氫氟烴新產(chǎn)能的建設(shè)，尤其是以R125和R32的擴產(chǎn)較多，據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，R125規(guī)劃新增產(chǎn)能超過10萬噸，而R32在2020年前規(guī)劃的新產(chǎn)能達到了25萬噸，甚至超過了目前的產(chǎn)能，如果全部投產(chǎn)將增加氫氟酸需求近30萬噸，增加螢石需求近60萬噸。

    氟化工產(chǎn)業(yè)仍將維持強勢

    進入夏季，制冷劑進入傳統(tǒng)的需求旺季，作為主要的應(yīng)用市場之一，需求提升帶動了上游及中游產(chǎn)品的采購增加，然而由于前期的需求不足，氫氟酸的開工持續(xù)保持相對低位，產(chǎn)品庫存不多，供給偏緊，目前氫氟酸的產(chǎn)品開工仍然維持低位，受到螢石粉價格支撐影響，產(chǎn)品價格穩(wěn)步上行；

    受環(huán)保趨嚴及行業(yè)資源管控影響，螢石行業(yè)將不斷整合升級，19年市場供需結(jié)構(gòu)將不斷向好，同時我國的螢石粉進口也有明顯下降，產(chǎn)品出口增多，國內(nèi)市場供給不足，產(chǎn)品依舊維持強勢運行。