從盤面上來看，氟化工板塊全面爆發，截止尾盤，中欣氟材漲停、多氟多、億潔能源、三愛富等個股上漲明顯。

    巨頭面臨斷供風險，國產迎接機遇

    上周日本突然宣布，從7月4日起，日本半導體材料、OLED材料等將限制對韓國出口，開始對韓國進行經濟制裁。限制材料有3種：“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”，日本方面要求出口商每次出貨時都要獲得許可，這需要大約90天的時間。

    韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。韓國半導體與顯示技術協會負責人ParkJea-gun表示，為了化解危機，三星電子、SK海力士準備向中國采購更多材料。利好國內氟化工板塊。

    國內提升氟化工關注度

    消息面上，據大眾日報稱，7月5日，由中國石油和化學工業聯合會主辦，石化聯合會化工新材料專業委員會和濟寧新材料產業園區承辦的2019中國化工新材料產業發展戰略研討會在濟寧召開。來自國內科研院所、高校、企業的300余位專家齊聚濟寧，圍繞化工新材料十四五發展規劃調研與編制，進一步分析化工新材料產業面臨的新形勢和新問題，深入研討化工新材料行業高質量發展、創新發展等重大問題。

    行業需求大，景氣度高

    我國是全球主要的氫氟烴生產國家，將在2024年開始凍結氫氟烴的消費和生產，基準為2020年至2022年的平均量，因此為了在2020年前搶占配額，不少廠家加大了氫氟烴新產能的建設，尤其是以R125和R32的擴產較多，據卓創資訊的統計，R125規劃新增產能超過10萬噸，而R32在2020年前規劃的新產能達到了25萬噸，甚至超過了目前的產能，如果全部投產將增加氫氟酸需求近30萬噸，增加螢石需求近60萬噸。

    氟化工產業仍將維持強勢

    進入夏季，制冷劑進入傳統的需求旺季，作為主要的應用市場之一，需求提升帶動了上游及中游產品的采購增加，然而由于前期的需求不足，氫氟酸的開工持續保持相對低位，產品庫存不多，供給偏緊，目前氫氟酸的產品開工仍然維持低位，受到螢石粉價格支撐影響，產品價格穩步上行；

    受環保趨嚴及行業資源管控影響，螢石行業將不斷整合升級，19年市場供需結構將不斷向好，同時我國的螢石粉進口也有明顯下降，產品出口增多，國內市場供給不足，產品依舊維持強勢運行。